Grundsätzlich beraten wir Dich zu allen Themen im Finanz- und Versicherungsbereich. Wir beraten Dich sowohl wenn Sie ein konkretes Anliegen, wie beispielsweise die Planung Deiner Altersvorsorge, haben, aber erstellen auch eine Analyse Deiner Situation, die auch die Nebenaspekte der Altersvorsorge wie die Absicherung im Krankheitsfall, einbezieht. Wir empfehlen die zweite Vorgehensweise, da diese wesentlich gründlicher ist und alle wichtigen Aspekte Ihrer Finanzplanung erfasst.

Individuelle Beratung

Wir beraten Dich individuell, denn Deine Bedürfnisse stehen bei uns im Mittelpunkt. Bei Bedarf ziehen wir weitere Spezialisten, wie Steuerberater, Anwälte und Wirtschaftsprüfer hinzu, um ein integriertes und auf Deine Bedürfnisse zugeschnittenes Konzept zu erarbeiten.

Wir begleiten Dich fortlaufend

Es ist auf jeden Fall notwendig, dass Du in regelmäßigen Abständen Dein Finanzkonzept gemeinsam mit Deinem Berater überprüfst. Nur so kannst Du sicherstellen, dass das Konzept den Veränderungen in Deinem Leben, der Gesetzeslage oder an den Kapitalmärkten ausreichend angepasst wird.