Wenn Du schon etwas länger unser/e Kund:in bist, kennst Du das Thema. Seit Jahren sucht die mk mehrwert eine Plattform, mit der wir unser serviceorientiertes Beratungskonzept für Dich noch besser nutzbar machen können. Nach einem langen Leidensweg mit Softwareanbietern, die unsere Serviceorientierung nicht leben, haben wir sie nun endlich gefunden: Die Eierlegendewollmilchsau!
Hier kannst Du abkürzen, wenn Du nicht so viel lesen möchtest.
Scrolle dazu einfach an das Ende dieser Seite zum Punkt: "Was wir von Dir brauchen" und lade Dir die das benötigte Dokument herunter, fülle es aus und schicke es an uns zurück.
Für Dich werden wir den Service damit deutlich verbessern können. Für die meisten Vorgänge werden wir auf schriftliche Unterschriften verzichten können. Du wirst bequem am Laptop oder per Handy unterschreiben können, was uns allen viel Zeit ersparen wird, z. B. für die Umsetzung der Depotstrategie. Du wirst, sobald alle Daten eingepflegt sind, Dein gesamtes Vermögen inklusive aller Bankeinlagen und Versicherungsbestände Tag genau online einsehen können. Dies sind nur einige der Neuerungen, die auf Dich warten. Bereitgestellt wird uns dieser Service von FondsKonzept zu diesem Pool werden wir nach und nach alle Anlagen und Versicherungen emigrieren und dann voraussichtlich unsere bestehenden Poolpartnerschaften auslaufen lassen. Dieser Prozess wird aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Um Dir den umfassenden Service zu bieten, für den wir antreten, werden wir gerade im Bereich Versicherungen und geschlossene Beteiligungen aber voraussichtlich auch weiterhin mit weiteren Partnern zusammenarbeiten. Wir freuen uns sehr darauf, den neuen Service für Dich mit Leben zu erfüllen. Wie Du sicherlich bereits ahnst, benötigen wir dazu wieder einmal Deine Zustimmung. Du ahnst es, schriftlich per Unterschrift. Da sich in letzter Zeit sehr viele gesetzliche Änderungen unsere Zusammenarbeit betreffend ergeben haben, nehmen wir das zum Anlass, um so zu sagen, in einem Abwasch unsere Zusammenarbeit auf den aktuellsten Stand zu bringen. Unter anderem müssen wir Dich auf das sogenannte Taping hinweisen. Wir sind seit Kurzem verpflichtet, die Tonspur von Gesprächen zur Anlage mit Dir aufzuzeichnen (tapen). Dies müssen Banken schon seit Längerem und jetzt auch wir.
Was wir von Dir brauchen
Wie Du es von uns kennst, haben wir es Dir wieder versucht, einfach zu machen. Du kannst das entsprechende Formular einfach unterschreiben und uns per Mail zurücksenden. Es ist nicht nötig, alle Daten auszufüllen. Bitte kreuze aber unbedingt die beiden Kästchen im unteren Drittel des Formulars an, da wir sonst nicht weiter zusammenarbeiten können. Das fänden wir sehr schade! ;)
Ausführliche Informationen und die vertraglichen Grundlagen findest Du hier im mk Servicepaket, alles was Du wissen musst. Wenn Du noch Fragen hast, kannst Du selbstverständlich auch vor der Unterschrift einen Termin mit uns vereinbaren. Automatisch kommen wir bei unserem nächsten Beratungstermin auf Dich zu, um Dich zu den Sachverhalten zu beraten.
