Nachdem Du mit Deinem Beratungswunsch an uns herangetreten bist, beraten wir Dich in den drei folgenden Schritten. Selbstverständlich wird der Rahmen der Beratung aber von Dir gesetzt.

1. Festlegung der individuellen Ziele

In einem ersten unverbindlichen, kostenlosen Beratungsgespräch fragen wir Deine gegenwärtige Situation ab. Wir möchten zusammen mit Dir herausfinden, welche Ziele Du verfolgst und in welchem Maße und Rahmen Du unsere Beratung in Anspruch nehmen möchtest.

In dieser Kennlernsituation sollst Du auch ein Gefühl dafür bekommen, ob Du mit Deinem Berater vertrauensvoll zusammenarbeiten und Dich mit unserer Beratungsmethode anfreunden kannst. Denn nur so entsteht das für Dich wichtige Vertrauen, das für eine erfolgreiche Finanzplanung unabdingbar ist.

2. Analyse und Strategie mit Feinabstimmung

Dein Berater erstellt eine Analyse Deiner Situation und bespricht die Ergebnisse mit Dir. Hierbei wird auch geklärt, was Dir sonst noch wichtig ist, um Deine Ziele zu erreichen.

Da wir Dir grundsätzlich alle auf dem deutschen und europäischen Markt tätigen Unternehmen vermitteln können, ist es wichtig hier eine Feinabstimmung vorzunehmen, um die passenden Gesellschaften zu ermitteln.

3. Lösung und Umsetzung

Jetzt kann Dein Berater eine für Dich passende Lösung ausarbeiten, die erneut mit Dir besprochen wird. Gegebenenfalls werden noch Änderungen eingearbeitet. Erst dann wird das Konzept entsprechend umgesetzt.

Und dann: Kontinuierliche Betreuung

Wir passen auf, dass Deine Ziele auch erreicht werden, indem wir Dich über veränderte Markt- und Gesetzeslagen informieren und darauf achten, wann diese einen Einfluss auf Deine Planung haben. In regelmäßigen Abständen werden wir uns mit Dir in Verbindung setzen, um Deine Situation zu überprüfen. Und natürlich übernehmen wir die Verwaltung und schreiben z.B. Adress- und Kontoänderungsmitteilungen an die Gesellschaften, oder vermitteln in Streitfällen. Daraus ergibt sich ein richtiger Mehrwert für Dich!