1-2-3 und gut beraten

Nachdem Sie mit Ihrem Beratungswunsch an uns herangetreten sind, beraten wir Sie in den drei folgenden Schritten. Selbstverständlich wird der Rahmen der Beratung aber von Ihnen gesetzt.

1: Festlegung der individuellen Ziele

In einem ersten unverbindlichen, kostenlosen Beratungsgespräch fragen wir Ihre gegenwärtige Situation ab. Wir möchten zusammen mit Ihnen herausfinden, welche Ziele Sie verfolgen und in welchem Maße und Rahmen Sie unsere Beratung in Anspruch nehmen möchten.

In dieser Kennlernsituation sollen Sie auch ein Gefühl dafür bekommen, ob Sie mit Ihrem Berater vertrauensvoll zusammenarbeiten und sich mit unserer Beratungsmethode anfreunden können. Denn nur so entsteht das für Sie wichtige Vertrauen, das für eine erfolgreiche Finanzplanung unabdingbar ist.

2: Analyse und Strategie mit Feinabstimmung

Ihr Berater erstellt eine Analyse Ihrer Situation und bespricht die Ergebnisse mit Ihnen. Hierbei wird auch geklärt, was Ihnen sonst noch wichtig ist, um Ihr(e) Ziel(e) zu erreichen.

Da wir Ihnen grundsätzlich alle auf dem deutschen und europäischen Markt tätigen Unternehmen vermitteln können, ist es wichtig hier eine Feinabstimmung vorzunehmen, um die passenden Gesellschaften zu ermitteln.

3: Lösung und Umsetzung

Jetzt kann Ihr Berater eine für Sie passende Lösung ausarbeiten, die erneut mit Ihnen besprochen wird. Gegebenenfalls werden noch Änderungen eingearbeitet. Erst dann wird das Konzept entsprechend umgesetzt.

Und dann: Kontinuierliche Betreuung

Wir passen auf, dass Ihre Ziele auch erreicht werden, indem wir Sie über veränderte Markt- und Gesetzeslagen informieren und darauf achten, wann diese einen Einfluss auf Ihre Planung haben. In regelmäßigen Abständen werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Situation zu überprüfen. Und natürlich übernehmen wir die Verwaltung und schreiben z.B. Adress- und Kontoänderungsmitteilungen an die Gesellschaften, oder vermitteln in Streitfällen. Daraus ergibt sich ein richtiger Mehrwert für Sie!

Beratung und Leistung

mk mehrwert erreichen

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T : (040) 370 890 80


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